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| 编号 | 门店名称 | 电话 | 微信/抖音 | 地区 | 阶段 | 归属 | 跟进 | 操作 |
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| 编号 | 门店名称 | 类型 | 地区 | 联系人 | 电话 | 来源渠道 | 归属 | 跟进 | 操作 |
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报价单可 生成合同（走模板与付款方式）或直接 转销售出库单；每张单可绑定打印模板与付款方式。
同一套系统对接多家客户时，可为不同客户选用不同表头 / 条款 / 付款方式的报价模板。模板在「报价单列表」中绑定到具体报价单。
| 模板名称 | 表头 | 有效期 | 默认付款方式 | 使用次数 | 操作 |
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流程：报价单 → 生成合同（草稿）→ 推进到「已签」→ 转销售出库单（过账扣库存并计入应收）。
| 合同号 | 报价单 | 客户 | 金额 | 付款方式 | 状态 | 负责人 | 创建时间 | 操作 |
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| 编号 | 客户名（所属一级 / 二级类别） | 联系人 | 区域 | 上线日 | 销售额 | 服务费 | 到期日 | 操作 |
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v8.45 起客户类别为两级：一级是业务类型（软件客户 / 系统集成客户 / 纯支付客户 / 其他客户），二级是具体品牌或方向（天财商龙、客如云、美团、易石、排队网、收钱吧…）。
原来的软件品牌已整体迁到「软件客户」名下作为二级，客户的历史归类原样保留。一级类别下可以直接挂客户（不强制选二级）。
按所选类别范围导出，不选则导出全部客户。
| 列名 | 说明 |
|---|---|
| 一级类别 * | 业务类型：软件客户 / 系统集成客户 / 纯支付客户 / 其他客户（留空归「其他客户」，名字不存在会自动创建） |
| 二级类别 | 选填，品牌或方向：天财商龙、客如云、美团、易石、排队网、收钱吧… 兼容旧模板：一级列直接填品牌名（如「天财商龙」）也能导入，系统会自动认出它是「软件客户」下的二级，不会重复建类别。 |
| 客户名称 * | 必填，作为判重依据：已存在则更新，否则新增 |
| 联系人 / 电话 / 地址 / 区域 | 选填 |
| 上线日期 / 服务到期日 | 日期格式：2025-01-01 |
| 合同金额 / 年服务费 | 数字，选填，默认 0 |
| 备注 | 选填 |
提示：导入按「客户名称」新增或更新，不会删除库中已有客户。导入 95 家以上的大表也没问题。
| 编号 | 一级类别 | 二级类别 | 供应商名称 | 联系人 | 电话 | 地址 | 采购金额 | 操作 |
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一级类别是大类（软件厂商/硬件厂商/配件经销商…），在每个一级类别下可继续添加二级类别（细类）。保存产品时可按供应商名称自动关联。
按所选类别范围导出，不选则导出全部供应商。
| 列名 | 说明 |
|---|---|
| 一级类别 * | 必填，如：软件厂商（不存在会自动创建） |
| 二级类别 | 选填，如：品牌商（不存在会自动创建） |
| 供应商名称 * | 必填，作为判重依据：已存在则更新，否则新增 |
| 联系人 / 电话 / 地址 / 备注 | 选填 |
提示：导入按「供应商名称」新增或更新；若产品库中有同名供应商的产品，会自动关联为默认供应商。
这个模块正在规划中，功能定了再上。有想法随时跟吴工说。
| 一级分类 | 二级分类 | 编号 | 名称 | 助记码 | 品牌 | 规格 | 功能介绍 | 图片 | 参考进价 | 成本均价 | 建议售价 | 库存 | 操作 |
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一级分类是大类（软件产品/硬件产品/服务类产品…），在下面每个一级分类里可以继续添加二级分类（品牌或细类）。
按所选分类范围导出，不选则导出全部产品。
| 列名 | 说明 |
|---|---|
| 一级分类 * | 必填，如：软件产品（不存在会自动创建） |
| 二级分类 | 选填，如：天财商龙（不存在会自动创建） |
| 编号 | 选填，7 位（一级2位+二级2位+流水3位）。新增时填了合法且未占用的编号则沿用，留空/非法/重复则自动生成；更新时忽略此列（编号创建后固定，换分类不改号） |
| 产品名称 * | 必填，作为判重依据：已存在则更新，否则新增 |
| 助记码 | 选填，拼音首字母。留空按名称自动生成；更新时填了则覆盖 |
| 品牌 | 选填，如：海康威视/爱普生 |
| 功能介绍 | 选填，产品的功能卖点、适用场景 |
| 规格型号 / 单位 / 供应商 / 备注 | 选填，单位默认「台」 |
| 进价 / 建议售价 / 库存 / 安全库存 | 数字，选填，默认 0 |
提示：导入不会删除库中已有产品，只按「产品名称」新增或更新。建议先小批量试一次，确认无误后再大批量导入。
| 单号 / 等价性 | 客户 | 换出（我方发出） | 换入（我方收回） | 仓库 | 物流单号 | 关联单据 | 阶段 | 操作 |
|---|
| 单号 | 客户 | 故障机（客户那台） | 备用机（我方借出） | 供应商 | 去向 | 状态 | 时间线 | 操作 |
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{{company}} {{date}} {{datetime}} {{doc_no}} {{partner_name}} {{partner_label}} {{partner_balance}} {{operator}} {{remark}} {{total_qty}} {{total_amount}} {{status}}
数字 + 标点」，顿号最稳，跳号（1、2、4）也认1、M600单屏 ← 推荐 ✅1:M600单屏 / 1：M600单屏 / 1．M600单屏 ← 也行 ✅1.M600单屏 ← OK，但产品名里不能含「数字.数字」（如 1.86 显示屏）2台 / 3个 / 5把 / 10根 / 1箱），量词任意位置、写在价格前单价 / 采购价 / 采购价格 / 采购单价 / 进价 / 金额 / 9元一个 / 5800元建行495卡支付311元 / 支付宝付款 / 现金付款 / 挂账，也可省略走欠款欠款 / 挂账 / 月结 即可，无需金额卖给 / 销售给 / 向 X 销售 / 客户 X 拿货数字 + 标点」，顿号最稳，跳号（1、2、4）也认1、M600单屏 ← 推荐 ✅1:M600单屏 / 1：M600单屏 / 1．M600单屏 ← 也行 ✅1.M600单屏 ← OK，但产品名里不能含「数字.数字」（如 1.86 显示屏）2台 / 3个 / 5把 / 10根 / 1箱），量词任意位置、写在价格前单价 / 售价 / 卖价 / 出价 / 价格 / 金额 / 9元一个 / 5800元收建行495卡1000元 / 现金收款500 / 微信收款300 / 支付宝收款，账户名依赖产品库名单欠款 / 挂账 / 月结 / 先货后款 即可| 账户名称 | 类型 | 户名/持有人 | 账号/末几位 | 开户行 | 累计收款 | 累计付款 | 当前余额 | 状态 | 操作 |
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📌 规则：已有收付款流水的账户不能删除，只能「停用」（停用后不再出现在单据下拉）。点击「当前余额」可看该账户收付流水明细。
📌 点行内「明细」在弹窗中查看该科目当月收付款流水（可改月份重查）。
📌 点行内「详情」在弹窗中查看凭证头与借贷分录。
| 账户 | 收款金额 |
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| 单号 | 客户 | 金额 | 经办人 | 备注 |
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| 单号 | 客户 | 金额 | 方式 |
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| 排名 | 客户 | 单数 | 销售额 | 占比 |
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| 排名 | 产品 | 销量 | 销售额 | 毛利 | 占比 |
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| 排名 | 产品 | 销量 | 销售额 | 毛利 | 毛利率 | 单数 | 销售额占比 |
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| 产品 | 分类 | 库存 | 成本价 | 库存价值 | 近90天销量 | 最近出库 | 状态 |
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💡 到期日 / 联系人在「客户档案 → 编辑」里补录，补录后此表自动齐全。未录到期日的客户不会出现在本表。
| 客户 | 分类 | 联系人 | 电话 | 到期日 | 剩余天数 | 年服务费 | 历史缴费 | 笔数 | 最近缴费 | 当前应收 |
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| ID | 账号 | 角色 | 手机号 | 状态 | 企业微信ID | 创建时间 | 操作 |
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每个员工用「账号 / 手机号 + 密码」登录；密码初始为 123456，登录后可在个人处修改（如需自助改密后续加）。
勾选某角色可访问的模块，保存后对该角色的所有员工立即生效。
默认继承所属角色的权限（存量员工不用改，保持原可见范围）；一旦在下面单独勾选保存， 就以员工自己的为准，之后角色再调整也不会覆盖他。保存后立即生效，对方不用重新登录。
| 员工 | 角色 | 状态 | 权限来源 |
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导出内容与「🖨 打印」完全一致（含标题、明细、合计、往来余额、页脚与打印模板里的自定义设置）。
| 费用科目 * | 费用项目 | 金额 | 发生日期 | 备注 |
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| 员工 | 级别 | 考勤A | 考勤B | 考勤C | 带薪休 | 请假 | 晚加班 | 社保公司 | 社保个人 | 贡献值 | 考勤扣 | 流程扣 | 已发工资 | 基本 | 带薪工资 | 补助 | 绩效 | 其他加项 | 其他扣项 | 应发 | 实发 |
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